Il WorkFlow

Modificata il martedì, 01 ottobre 2013 15:24 da Fabio — Categorizzata come: HOW-To

WorkFlow: un esempio pratico¶

Argomenti collegati: La gestione del WorkFlow permetterà alla vostra azienda di ricreare i vostri processi lavorativi all'interno di Tustena. Questo permetterà di massimizzare l'efficenza e standardizzare l'operatività dei vostri dipendenti in modo semplice e intuitivo. Vediamo come.

Scenario¶

Creare un flusso di lavoro per un commerciale. Definiremo le varie fasi di lavorazione di un lead e vedremo come aiutare un nostro dipendente a portare avanti la trattativa.

Soluzione¶

Step 1: Accediamo alla "Gestione Flussi" da SETUP -> Configurazioni -> Opzioni
Step 2: Creiamo un nuovo Template per il Flow e popoliamo i rispettivi campi

Tip

Sarà necessario configurare una Fascia lavorativa prima di poter inserire il Flow
Step 3: Una volta creato accediamo all'editor del Flow. Ci viene presentata una finestra di lavoro dove andar a definire i passaggi che il nostro operatore dovrà fare. Sarà possibile impostare:

Oggetti:
1. attività
2. Opportunità
Eventi:
1. Email
2. SMS
3. Cambio Proprietario
4. Cambio commerciale
5. Zona
Condizioni
Chiusura del flusso

Step 4: Creiamo tutti i passaggi necessari alla nostra operatività impostando per le singole attività cosa fare o cosa non fare. In base alla legenda(successo, fallimento, time-out, Annullato) costruiamo grazie al drag & drop il nostro flusso di lavoro.

Step 5: Una volta completato il nostro flusso di lavoro lo salviamo. I nostri utenti commerciali ora saranno in grado di seguire un flusso di lavoro ordinato e ottimizzare così le procedure e le tempistiche di lavoro.

Step 6: Per attivare il flusso è necessario entrare nella scheda del lead(in questo caso) e attivare il flusso dal tab "flussi"

Step 7: L'operatore svolgerà l'attività assegnata e al completamento della stessa, in base all'esito, definirà lo stato del flusso relativo a quella attività (successo, fallimento o annullato).

In base a come avete configurato il template il sistema vi proporrà l'azione successiva da svolgere. In questo modo non dovrete preoccuparvi di cosa fare. Sarà Tustena che si prenderà carico delle varie condizioni di successo o fallimento.

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